קשר את Asana עם Salesforce

Asana היא חברת תוכנה אמריקאית המספקת שירותי ניהול עבודה ברחבי האינטרנט. בעיקרון, Asana משמש לניהול המשימות ולעזור לצוותים לשפר את שיתוף הפעולה בעבודה ולארגן אותו בצורה יעילה. במדריך זה, נדון כיצד לשלב את Salesforce עם Asana ולהיפך עם מקרי שימוש.

זאפייר

Zapier משמש לשילוב Salesforce ו-Asana במדריך זה. זהו מוצר המשמש כדי לאפשר למשתמשי הקצה לשלב את יישומי האינטרנט שבהם הם משתמשים ולהפוך אותו לאוטומטי במהירות ובדייקנות. הוא מחבר כמעט 5000+ אפליקציות. השימוש ב-Zapier הוא חינמי ופשוט. אין צורך בקידוד. אנחנו רק צריכים חשבון Salesforce אחד וחשבון Asana.

הגדרת אסאנה

אסאנה זמינה גם בחינם (רישיון). צור חשבון בו על ידי כניסה לאתר הרשמי של Asana. לפני שילוב Salesforce עם Asana, עלינו להקים פרויקט באסנה עם כמה פריטים. בוא נראה איך עושים את זה.

1. היכנס לחשבון Asana שלך ולחץ על הסמל '+'. לאחר מכן, צור פרויקט חדש. אם אין פרויקט בחשבון Asana שלך, אתה יכול ללחוץ ישירות על 'פרויקט חדש'. אם ברצונך ליצור פרויקט חדש נוסף, תוכל ללחוץ על הסמל '+'.

2. נכון לעכשיו, בחר ב'פרויקט הריק'.

3. הוא יבקש את שם הפרויקט, מצב הפרטיות ותצוגת ברירת המחדל. שם הפרויקט הוא 'משימות אדמין של Salesforce' ומצב הפרטיות הוא ציבורי. בחר בתצוגת 'לוח' בתור תצוגת ברירת המחדל ולחץ על 'המשך'. דלג על האחרים ותמשיך.

לבסוף, הפרויקט שלך נוצר עבורך באסנה.

שילוב Salesforce עם Asana

בתרחיש זה, אנו יוצרים משימה ב-Asana (פרויקט) מ-Salesforce כאשר המשימה נוצרת בארגון Salesforce. אוטומציה זו נעשית באמצעות הכלי Zapier.

נווט אל הקישור הבא ובחר 'הוסף משימות Salesforce חדשות לאסאנה' על ידי לחיצה על כפתור 'נסה זאת'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

טריגר: שיא חדש ב-Salesforce

1. חשבון : הוסף את חשבון Salesforce שלך ​​ולחץ על 'המשך'. אפשר לזאפ לגשת לחשבון Salesforce שלך ​​בזמן ההוספה.

2. טריגר : בפרויקט Asana, המשימה נוצרת כאשר המשימה נוצרת ב-Salesforce. אז, אובייקט היעד שלנו הוא 'משימה'. בחר אובייקט זה ולחץ על 'המשך'.

3. מבחן : בדוק טריגר זה על ידי בחירת רשומת משימה קיימת. המשך עם הרשומה שנבחרה. הטריגר מוגדר כעת.

פעולה: צור משימה באסנה

1. חֶשְׁבּוֹן : הוסף את חשבון Asana שלך ולחץ על 'המשך'. אפשר לזאפ לגשת לחשבון Asana שלך בזמן ההוספה.
2. פעולה : עלינו לציין את שדות המשימה של פרויקט Asana.
   1. בחר סביבת עבודה בתור 'סביבת העבודה שלי'.
   2. הפרויקט הוא 'משימות ניהול של Salesforce'.
   3. נכון לעכשיו, רשומת Salesofrce מתווספת בסעיף 'מטלות'.
   4. שם המשימה צריך להיות שם המשימה של Salesforce - מזהה המשימה של Salesforce.
   5. התיאור הוא תיאור המשימות של Salesforce.
   6. בחר את 'תאריך הפעילות של Salesforce' בכרטיסייה 'מועד'.
   7. המוקצה הוא אתה והסטטוס הוא היום.

   

3. מִבְחָן : בדוק את הרשומה שנבחרה תחת החלק Trigger ופרסם אותה. לבסוף, זאפ נראה כך:

בדיקה:

עבור אל הכרטיסייה 'משימות' של Salesforce (חפש את הכרטיסייה 'משימות' ממפעיל האפליקציות) וצור משימה עם הפרטים הבאים:

אתה יכול לראות שהמשימה הקודמת של Salesforce נוצרה ב-Asana תחת פרויקט 'משימות ניהול של Salesforce' בקטע 'מטלות'.

שילוב Asana עם Salesforce

אתה יכול לעדכן את הסטטוס ברשומת המשימות של Salesforce אם המשימה ב-Asana הושלמה. אתה צריך לשלב את Asana עם Salesforce.

נווט אל הקישור הבא ובחר ב'עדכן רשומות Salesforce כאשר משימות בפרויקטים של Asana מתעדכנים' על ידי לחיצה על כפתור 'נסה זאת'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

טריגר: משימה מעודכנת בפרויקט באסנה (1.18.1)

1. חשבון : הוסף את חשבון Asana שלך ולחץ על 'המשך'.
2. טריגר : הוא מבקש את סביבת העבודה והפרויקט שלך ב-Asana. בחר אותם ולחץ על 'המשך'. תחת הקטע 'בדיקה', בדוק טריגר זה על ידי בחירת כל משימת Asana.

פעולה: עדכן את הרשומה ב-Salesforce

1. חשבון : הוסף את חשבון Salesforce שלך ​​ולחץ על 'המשך'.
2. פעולה : המשימה היא אובייקט Salesforce שלנו. נכון לעכשיו, אנו מעדכנים את המשימה שיצרנו כחלק מהתרחיש הראשון שלנו במדריך זה. בכל פעם שהמשימה מתעדכנת (הסטטוס משתנה ל'הושלם') באסנה, אנו מסמנים את הסטטוס כ'הושלם' ב-Salesforce. בדוק את הפעולה הזו תחת החלק 'בדיקה' ופרסם אותה.

בדיקה:

בואו נשנה את המשימה הבאה באסנה ל'השלמה'.

כעת, סטטוס המשימה הוא 'הושלם' ב-Salesforce.

סיכום

אסאנה משמשת לניהול המשימות ולעזור לצוותים לשפר את שיתוף הפעולה בעבודה ולארגן אותו בצורה יעילה. במדריך זה, למדנו כיצד לעדכן את המשימות ב-Salesforce ממשימות Asana על ידי שילוב Asana עם Salesforce באמצעות המוצר Zapier. באופן דומה, אנו יכולים ליצור משימה בפרויקט Asana מתוך רשומת המשימות של Salesforce על ידי שילוב Salesforce עם Asana. שני התרחישים מוסברים צעד אחר צעד עם תרחישי בדיקה.