שילובי אשף ייבוא נתונים
- כפי שדיברנו, אנו מייבאים רק את הרשומות של תקנים ספציפיים. הם חשבונות, אנשי קשר, לידים, פתרונות, חברי קמפיין וחשבונות אדם.
- אשף ייבוא הנתונים תומך בכל האובייקטים המותאמים אישית.
- בכל פעם, ניתן לייבא רק 50K רשומות.
- כמו כן, כל רשומה מוגבלת ל-90 שדות.
- אשף ייבוא הנתונים אינו תומך במחיקה.
- התרחיש הטוב בשימוש באשף ייבוא הנתונים הוא שאנו יכולים לכלול/להחריג את הרשומות הכפולות בזמן הייבוא.
היכנס במהירות ל-Salesforce Org (ייצור/ארגז חול) ונווט אל 'הגדרה'. שם תראה את ה'חיפוש מהיר'. הקלד את 'אשף ייבוא הנתונים'. אתה תראה את זה תחת 'אינטגרציות'. לחץ על זה.
לאחר מכן, נווט לדף זה שבו נוכל לנטר ולהפעיל את אשף ייבוא הנתונים.
מתחילים
אם ברצונך לייבא את הנתונים באמצעות אשף ייבוא הנתונים, עלינו לעבור על שלושה שלבים. מבלי להתאחר, לחץ על 'אשף ההפעלה!'.
מקרה שימוש 1: הוסף רשומות חדשות
בתרחיש זה, נראה כיצד להוסיף רשומות חדשות לאובייקט 'חשבון' של Salesforce באמצעות אשף ייבוא הנתונים. בואו נכניס את ארבעת הרשומות הבאות בקובץ CSV.
שלב 1 : כעת, אנחנו בשלב הראשון שבו אנחנו צריכים לבחור את 'חשבונות ואנשי קשר' תחת 'אובייקטים סטנדרטיים'.
בחר באפשרות 'הוסף רשומות חדשות' כאשר אנו מכניסים רשומות חדשות.
הגיע הזמן להעלות את קובץ ה-CSV מהנתיב המקומי. כאן, אנו לוחצים על CSV ומעלים את קובץ ה-CSV הקודם.
הקובץ 'acccount_ins.csv' מועלה. לחץ על 'הבא'.
שלב 2 : שלב 1 נעשה. כעת, עלינו למפות את שדות אובייקט החשבון עם שמות העמודות בקובץ ה-CSV. זה ממפה את השדות כברירת מחדל. אנחנו צריכים לאמת את המיפויים ולשנות אם משהו ממופה שגוי. לאחר מכן, עבור אל 'הבא'
שלב 3 : בשלב זה, נוכל לאמת את המספר הכולל של שדות, אובייקט וקובץ CSV ממופים ולא ממופים. התחל לייבא ולחץ על 'אישור' כדי לראות את מצב הייבוא (מוקפץ).
אנו יכולים להציג את פרטי הרשומות המעובדות תחת 'פרטי עבודת טעינת נתונים בכמות גדולה'.
חשבון:
כעת, ארבע הרשומות הללו מופיעות בתצוגת החשבונות. ודא שהתצוגה 'רשימת כל החשבונות' מסומנת.
מקרה שימוש 2: עדכן את הרשומות הקיימות
בתרחיש זה, נראה כיצד לעדכן את השדה 'הכנסה שנתית' של הרשומות הקיימות עבור אובייקט Salesforce 'חשבון' באמצעות אשף ייבוא הנתונים. שקול את רשומות ה-CSV הקודמות שהכנסנו במקרה השימוש הקודם. קבל את המזהה של ארבע הרשומות הללו והגדר את 'ההכנסה השנתית' ל-1000, 500, 600 ו-800.
שלב 1: כעת, אנחנו בשלב הראשון שבו אנחנו צריכים לבחור את 'חשבונות ואנשי קשר' תחת 'אובייקטים סטנדרטיים'.
כעת, בחר את 'עדכן רשומות קיימות' והגדר את הפרמטר 'התאם חשבון לפי:' ל-'Salesforce.com ID' ואת 'עדכן פרטי חשבון קיים' ל-True (מסומן).
העלה את קובץ ה-CSV (account_ins.csv_) ולחץ על 'הבא'.
שלב 2: בדוק את המיפוי והמשך.
שלב 3: התחל לייבא (לחץ על כפתור 'התחל ייבוא').
חשבון:
בעבר, 'ההכנסה השנתית' ריקה עבור כל ארבעת הרשומות הללו. כעת, אנו יכולים לראות שההכנסה השנתית מתעדכנת לכל הרשומות.
סיכום
אשף ייבוא הנתונים בכל פעם טוען רק 50,000 רשומות. אם אתה רוצה לטעון את החשבונות/אנשי הקשר וכו' מבלי לעבור לטעינת נתונים חיצונית, נוכל להשתמש בתכונה זו שניתן להשתמש בה ישירות ללא כל רישיון. במדריך זה למדנו את שני מקרי השימוש שמכניסים ומעדכנים את רשומות החשבון בכל מקרה שימוש. כדי לקבל הבנה ברורה, התהליך שלב אחר שלב מוסבר יחד עם צילומי מסך.