שימוש ב-Zapier
Zapier הוא מוצר המשמש כדי לאפשר למשתמשי הקצה לשלב את יישומי האינטרנט שבהם הם משתמשים ולהפוך אותו לאוטומטי (בתרחיש שלנו, זה Calendly עם Salesforce) במהירות ובדייקנות. הוא מחבר כמעט 5000+ אפליקציות. השימוש ב-Zapier הוא חינמי ופשוט, ללא צורך בקידוד. אנחנו רק צריכים חשבון Salesforce אחד וחשבון Calendly.
עבור לאתר הזה https://zapier.com/app/dashboard .
בתרחיש זה, נבצע פעולה על נתוני Salesforce על סמך אירועי Calendly. אז, המקור הוא Calendly והיעד הוא ארגון Salesforce.
התחבר Calendly עם Salesforce.
בחר Calendly בכרטיסייה 'התחבר לאפליקציה זו...'. בחר ב-Salesforce בקטע 'עם זה!' לשונית.
- כאן, עלינו לציין את הטריגר תחת Calendly. על סמך הקריטריונים, הפעולה מתבצעת.
- לאחר מכן, עלינו לציין שיש לבצע את הפעולה בהתבסס על הטריגר שצוין תחת Salesforce. זה תלוי בטריגר.
- לאחר מכן, עלינו ללחוץ על 'עשה זאפ!'
יש לדון בשלבים הבאים בדוגמאות הבאות במדריך זה.
דוגמה 1: צור את הלידים של Salesforce מאירועי לוח השנה החדשים
כאשר מישהו יוצר אירוע חדש ב-Clendly, הוא יעשה אוטומטית ישירות על ידי הוספת רשומת לידים ב-Salesforce. אנו יכולים לומר שהתהליך מופעל כאשר מוזמן מתזמן אירוע ב-Clendly. הפעולה היא יצירת ליד חדש ביחס לאירוע Calendly.
בואו ניצור אירוע עם הפרטים הבאים ב-Clendly.
עבור אל האתר הרשמי של Zapier ולחץ על כפתור 'נסה את זה' כדי להפעיל את העורך שיוצר את לידת המכירות מהאירוע של Calendly.
ציין את 'אפליקציה ואירוע' בטריגר. בחר Calendly בכרטיסייה 'אפליקציה' ובחר 'מוזמן נוצר' בלשונית 'אירוע'.
הוסף את חשבון Calendly שלך. הוא יבקש להכניס את מפתח ה-API של Calendly. עבור לחשבון Calendly שלך והבא את מפתח ה-API. הדבק אותו שם ועבור לשלב הבא. לאחר קישור חשבונך, לחץ על 'המשך'.
הבדיקה נעשית ברשומה אחת. בקטע 'בדיקה', בחר ב'מוזמן' והמשך עם הרשומה שנבחרה.
הגיע הזמן לציין את הפעולה. בחר Salesforce בקטע 'אפליקציה' ובחר 'צור רשומה' בקטע האירוע.
הוסף את חשבון Salesforce שלך ולחץ על 'המשך'.
כעת, ציין את הפעולה על ידי ציון האובייקט של Salesforce בתור 'Lead'. ב-Salesforce, רשומת הפניות נוצרת עם שלושה שדות:
שם המשפחה הוא שם המוזמן Calendly.
הכותרת היא שם האירוע Calendly.
החברה היא 'LinuxHint'.
8. לחץ על 'המשך' ובדוק את הרשומה. לאחר מכן, פרסם אותו.
אנו יכולים לראות שהליד נוצר ב-Salesforce.
דוגמה 2: צור את הלידים של Salesforce מהמוזמנים החדשים ביומן והוסף אותם למסע הפרסום
ב-Salesforce, ההפניה מתווספת אוטומטית למסע פרסום ספציפי של Salesforce כאשר מוזמן חדש נוצר ב-Clendly.
עבור לקישור הבא ולחץ על כפתור 'נסה זאת'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
ציין את 'אפליקציה ואירוע' בטריגר. בחר Calendly בקטע 'אפליקציה' ובחר 'מוזמן נוצר' בקטע 'אירוע'.
הוסף חשבון Calendly ובדוק את הטריגר שלך עם ההזמנה הקודמת.
בקטע 'פעולה', הוסף ליד לקמפיין ב-Salesforce, וציין את האפליקציה כ-Salesforce ואת האירוע כ-'הוסף ליד לקמפיין'.
כעת, עלינו לציין את הפעולה שמוסיפה את ההובלה שלנו לקמפיין. עיין בתמונה הבאה הכוללת את כל פרטי השדה.
בדוק את הרשומה ופרסם אותה.
כעת, עבור אל Salesforce ובדקו האם הליד נוסף לקמפיין או לא. פתחו את הקמפיין - 'תערוכת איגוד מהנדסי החשמל הבינלאומי - 4-5 במרץ 2002' ובדקו את המספר הכולל של הלידים בשדה 'לידים בקמפיין'. מכיוון שקיים רק ליד אחד עבור מסע פרסום זה, הערך הוא 1.
ניתן לראות ליד אחד תחת חבר הקמפיין.
סיכום
כעת, אנו יכולים ליצור לידים ולהוסיף אותם לקמפיינים ב-Salesforce על-ידי שילוב Calendly עם Salesforce. למדנו את שני התרחישים על ידי הסבר צעד אחר צעד עם צילומי מסך. ראשית, עלינו ליצור אירוע ב-Calendly (צריך שיהיה לך חשבון והוא בחינם) ולבדוק אותו דרך רכיב הבדיקה ב-Zapier. לבסוף, אנו מפרסמים אותו.