שלב את Salesforce עם הפייסבוק שלך

במדריך זה, נדון כיצד לשלב את חשבון הפייסבוק שלך עם Salesforce כדי לפרסם את הנתונים בדף או על צירי הזמן עם דוגמאות. כמו כן, נראה כיצד ליצור לידים ב-Salesforce כאשר הליד נוצר במודעות הלידים שלך בפייסבוק. אתה צריך חשבון Salesforce וחשבון פייסבוק.

שימוש ב-Zapier

Zapier ישמש לשילוב Salesforce ו- Shopify במדריך זה. השימוש ב-Zapier הוא חינמי ופשוט. אין צורך בקידוד. למרות שזה מוצר של צד שלישי, אנחנו יכולים להשיג אותו מה- AppExchange . לאחר קבלתו מה-Appexchange, תופנה לדף 'מוצר'. היכנס עם חשבון הדוא'ל שלך והתחיל ליהנות מתקופת הניסיון בחינם.

בוא נלך עם כמה תרחישים שישלבו את Salesforce ופייסבוק.

תרחיש 1: צור פוסט בדף פייסבוק כאשר רשומת Salesforce נוצרת

בתרחיש זה, ניצור רשומת לידים ב-Salesforce. זה יוצג בפייסבוק שצוין. על ידי ראיית ליד זה, הלידים האחרים יכולים להראות את התעניינותם. בואו ליישם את זה.

המקור הוא 'Salesforce' והיעד יהיה 'דפי פייסבוק'. יש לך עמוד בפייסבוק שלך מוכן. יצרנו עמוד אחד שהוא 'פרטי המוצר שלי'.

כאשר הרשומה החדשה מוכנסת ל-Salesforce (אנו מציינים את האובייקט מאוחר יותר). בחר את 'רשומה חדשה' תחת Salesforce ו'צור פוסט עמוד' תחת דפי פייסבוק. לאחר מכן, לחץ על כפתור 'נסה את זה'.

הדק:

1. בחר את חשבון Salesforce שלך ​​והתחבר עם Zapier. אפשר לזאפייר לגשת לארגון שלך.
2. בחר את אובייקטי Salesforce בתור 'Lead'.
3. בדוק עם כל אחת מרשומות הפניות הקיימות.

פעולה:

1. בחר את חשבון הפייסבוק שלך והתחבר עם Zapier. אפשר ל-Zapier לגשת לדפים שלך.
2. בחר את הדף שלך (כאן, זה 'פרטי המוצר שלי').
3. ציין את ההודעה על ידי הכללת כמה שדות לידים על ידי הוצאתם מ-Salesforce.



4. בדוק את הפעולה ופרסם את ה-Zap.

בואו נבדוק את ה-Zap. צור ליד בארגון Salesforce שלך ​​תחת האובייקט 'Lead'. תראה שהפוסט נוצר אוטומטית בדף הפייסבוק שלך.

תרחיש 2: צור רשומת Salesforce כאשר פוסט הדף נוצר בפייסבוק

בתרחיש זה, נפרסם עדכון עם פרטי ההובלה ב-Salesforce. זה יאוחסן באובייקט 'Lead' של Salesforce. זה מסיר את הכניסה הידנית של עופרת. המקור הוא 'דפי פייסבוק' והיעד הוא 'Salesforce'.

הדק:

1. הוסף את חשבון הפייסבוק שלך ובחר את הדף.
2. בדוק עם כל אחד מהפוסטים בעמוד - רשום.

פעולה:

1. בחר את אובייקט Salesforce בתור 'Lead'.
2. ציין את שם המשפחה בתור 'אדם מוביל'.
3. נכון לעכשיו, הגדר את החברה כ'חברה A'.
4. הגדר את הפוסט בפייסבוק (הודעה) כ'תיאור'.

פרסם ובדוק את ה-Zap הזה. צור פוסט בעמוד.

הליד נוצר ב-Salesforce עם פרטי הפוסט.

תרחיש 3: צור לידת Salesforce כאשר הליד נוצר במודעות פייסבוק

זה דומה לתרחישים הקודמים. באופן אוטומטי, הליד נוצר ב-Salesforce כאשר יצירת ליד חדש במודעות הפייסבוק שלך. המקור הוא 'מודעות לידים בפייסבוק' והיעד הוא 'Salesforce'.

הדק:

1. בחר את החשבון כפייסבוק שלך.
2. בחר את הדף ובחר את הטופס. אנו בוחרים את ברירת המחדל (כל צורה).
3. בדוק את הרשומה.

פעולה:

1. בחר בחשבון Salesforce.
2. תחת רכיב 'פעולה', מפה את השדות של מודעות לידים של פייסבוק עם שדות של Salesforce.
3. בדוק את הרשומה ופרסם את ה-Zap.

סיכום

למדנו כיצד לשלב את Salesforce עם פייסבוק. בעיקר, נשתלב כדי לעקוב ולשפר את הלידים. זה משפר את אוטומציית המכירות. שלושה תרחישים ייחודיים נדונים במדריך זה על ידי יצירת לידים ב-Salesforce מפייסבוק ולהיפך. כלי האוטומציה של Zapier משמש לשילוב Salesforce עם Facebook.